É a história de um "amor perdido" ou seja impossível entre um gato e uma andorinha.
O gato era muito mal-humorado e muito mau. Um dia quando estava a passear e todos os animais fugiam menos uma andorinha, e que esteve a conhecer o gato.
O gato desde aí só pensava na andorinha, até ficar apaixonado.
Um dia o gato andava a passear e decidiu ir até casa dela.
Desde aí davam sempre de caras, para passear e conversar, até que o gato lhe disse que não se importava de casar com ela, ela respondeu que aves não casam com gatos.
Andou um boato pela boca dos animais que dizia que a andorinha e o gato namoravam e por isso todos os criticavam.
Passado algum tempo o gato soube que a andorinha ia casar com o rouxinol, por essa razão voltou a ser um gato mal-humorado.
Quando a andorinha casou com o rouxinol, o gato, triste, decidiu caminhar até ao fim do mundo.